2019年，国外经济形势复杂多变，具有很大的不确定性。世界氮肥生产将受到波及，国内春耕氮肥供应的不确定因素也随之增多。盘点去年全国氮肥市场，分析当前市场形势，对于今年市场工作具有一定的参考价值。
一. 2018年氮肥行业经济运行情况
2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革任务，国内经济仍然继续前行，产业结构持续优化，质量效益稳步提升，运行增长保持在合理区间，呈现稳中有进的发展态势，国内经济实现了比上年增长6.6%的好成绩。石油化工行业按照党中央、国务院的战略部署，积极落实高质量发展要求，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，取得了近几年少有的好成绩。国家统计局数据显示，截至 2018 年末，石油和化学工业全年实现主营收入12.4万亿元，同比增长13.6%，利润总额8393.8亿元，同比增长32.1%。2018年也是氮肥行业近10年来效益最好的一年。全行业深入推进行业供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，坚持绿色发展理念，积极调整产品结构，行业发展质量明显改善。
总结2018年全国氮肥行业经济运行形势，主要有以下几个特点：
一是亏损企业数量减少，行业效益明显好转。国家统计局数据显示，2018年规模以上氮肥企业201家，同比减少52家。亏损企业53家，同比减少37家，行业亏损面为26.4%，同比下降11.4个百分点；亏损企业亏损额55.7亿元，同比减亏76.5亿元；氮肥行业主营业务收入为2107.6亿元，同比增长12.9%；全行业利润总额105.5亿元，同比增长471.4%。主营收入利润率5.0%，同比增加4个百分点。
二是氮肥产能总量有所减少，先进产能增加显著。据中国氮肥工业协会统计，截至2018年底，全国合成氨产能合计6689万吨/年，同比减少454万吨/年。其中采用先进煤气化技术的产能为2485万吨/年，占总产能的37.2%，提高3.5个百分点。采用传统煤气化工艺的合成氨产能为2550万吨/年，占总产能的38.1%，同比降低4.4个百分点。全国尿素产能合计6954万吨/年，同比减少322万吨/年。其中先进煤气化技术的尿素产能为 2549万吨/年，占总产能的36.7%，提高2.4个百分点。传统煤气化工艺的尿素产能为 2339万吨/年，占33.6%，降低3.5个百分点。
三是氮肥产量有所降低，高效肥产量有所增加。2018年，我国合成氨及氮肥产量继续下降。据中国氮肥工业协会统计， 2018年，全国累计生产合成氨5601万吨，同比降低0.5%；氮肥产量3794万吨（折纯），同比减少1.6%；尿素产量5207万吨（实物量），同比降低2.4%。去年，在增产高效肥方面取得了积极进展。据中国氮肥工业协会统计，2018年全行业生产高效尿素217万吨，同比增长6.9%；其中含腐植酸尿素 68万吨，同比增长15.3%。
四是出口数量下滑明显，进口数量增长较快。据海关统计，2018年我国出口氮肥470.6万吨（折纯），同比减少15.1%，其中出口尿素244.7万吨（实物），同比降低46.3%。2018年我国进口氮肥32.9万吨（折纯），同比增加36.5%，其中尿素进口16.4万吨（实物），同比增加比例较大。2018年我国进口合成氨93.4万吨，同比增长29.9%。
五是农业消费减少，工业消费增加。据中国氮肥工业协会测算，2018年氮肥表观消费量3356万吨纯氮，同比增长0.6%。尿素表观消费量4990万吨，同比增长2.1%。其中农业用氮肥消费呈小幅下降，降幅约1.1%。下降的原因主要有：一是玉米、水稻、小麦等作物种植面积下降、农产品价格低迷、农民用肥积极性下降；二是氮肥企业积极推广高效肥，氮肥利用率有所提高，减少了部分氮肥消费；工业消费方面，除了部分人造板企业因受环保限产对尿素需求减弱外，三聚氰胺,火电厂、建材行业、化工行业锅炉烟气脱硝和柴油车用尿素等方面需求均呈明显增长，工业消费整体保持增长。据中国氮肥工业协会调查，2018年工业尿素消费估计可达1680万吨，同比增加7.9%。工业领域消费氮肥(尿素 硝铵)预计达928万吨纯氮，同比增加8.7%。
六是氮肥价格趋于合理，市场走势企稳回升。2018年，随着部分产能退出，国内氮肥产能过剩压力缓解，加上原材料价格上涨等因素影响，氮肥价格有所回升，主要品种价格均明显上涨。据中国氮肥工业协会统计，2018年尿素平均出厂价1941元/吨，同比上涨20.8%。2018年商品氨平均出厂价3114元/吨，同比上涨18.4%。2018年氯化铵平均出厂价539元/吨，同比上涨32.1%。逐月来看， 1~9月尿素出厂价基本在1800~2000元的区间波动，从10月初开始，在美国制裁伊朗的期限临近、国际油价大幅上涨等大背景下，国际尿素市场短期内快速上涨，一度达到336美元/吨，从而带动国内尿素出厂价上涨至2100元/吨左右,之后随着国际政治和经济形势发生变化,市场对伊朗受制裁的担忧减弱,国际油价持续走低,国际尿素市场逐渐降温,国内市场也回落到1900~2000元左右的水平。
总之，2018年是很不平凡的一年，是近十年来生产和市场最好的一年。价格既保持了相对稳定，行业效益有明显好转，而且氮肥行业还经受住了天然气供应短缺、环保管控升级和煤价上涨等的各种考验，保证了氮肥国内供应，保障了农业生产，实现了氮肥生产和农业丰收双赢的结果。
二. 2019年氮肥市场形势分析
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年，不论是国家层面，还是氮肥行业都将经历很多大事，也会遇到不少难事，对氮肥行业来说应当是挑战与机遇并存的一年。
根据当前形势，初步分析，2019年氮肥行业将面临四大挑战：
一是世界经济下行风险加大，国际油价存在不确定性。自2018年11月份以来，全球经济面临的下行压力持续加大。国际货币基金组织（imf）将今年全球经济增长预期从原来的 3.9%下调为3.7%，世界银行预测更加悲观，经济增长预期下调为2.9%，并预测美国今年的增速2.5%，低于2018年的2.9%；世贸组织将今年全球贸易的增长预期由原来的4.0%下调为3.7%，世界银行的最新预测放缓至3.6%，低于2018 年的3.8%，更低于2017年的5.4%。世界经济下行，将影响经济需求进而导致国际原油及其他大宗商品价格走低。2018年，国际原油价格基本显现上行走势，11月初达到最高点86美元/桶。可是11月份出现断崖式下跌，布伦特油价11月23 日的低点，比10月3日的高点跌去了31%。今年伊始，布伦特油价基本在58美元/桶上下波动。影响国际原油价格的主要因素是供求关系，但国际政治因素、大国博弈、局部动荡等都会对原油价格产生影响，很多石油界的专家预测，2019 年国际原油价格将呈现前低后高的走势，布伦特全年均价将在 65~75 美元/桶左右波动，与2018 年基本持平。但是目前面临的世界形势波诡云谲、复杂多变，如：美国从去年底原油产量跃升为世界第一、美国单方面针对伊核协议的豁免延长期将至、卡塔尔宣布将退出 opec 组织、伊朗声称要封锁霍尔木兹海峡等等，这些使国际原油价格的不确定性有增无减。国际油价的高低必然带动国际天然气市场价格的涨落，国外氮肥生产绝大多数是以气为原料生产的，油价的波动将大大影响世界氮肥生产成本，从而也将进一步影响我国的氮肥市场。
二是安全环保从严将给氮肥企业带来严峻挑战。氮肥生产具有过程复杂、高温高压、易燃易爆的特点，是化工行业的安全环保重点行业。近几年化工行业安全环保事故频发，2018年全年涉及化工的安全事故有60多起，伤亡约300人，其中泉州碳九泄露、张家口盛华“11.28”爆炸事故，社会负面影响大、伤亡惨重，引起社会的高度关注。去年氮肥行业虽然没有出现特大或恶性事故，但部分氮肥企业也出现多起小型或中型安全环保事故，造成经济损失，影响行业和企业的形象。2019年，国务院安委办将组织行业协会和专家成立10个安全指导服务小组，协助地方对50个危险化学品重点地区深入排查。将结合产业转型升级，大力推进实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工程。将强化监管执法实效，推行分级分类动态监管，严格落实“黑名单”制度，大幅提高企业违法成本，发挥“查出一个、震慑一片”的警示作用。并且，随着“打赢蓝天保卫战三年行动计划”“长江保护修复攻坚行动计划”的持续发力，京津冀及周边地区（“2 26”城市）、汾渭平原、长江经济带（“2 58 3”城市）等环保重点区域的划定，一批环保新政策和新标准公布实施，氮肥企业的运营成本将不断增加，再加上一些地区或部门在监督执纪过程中，不论企业是否达标实行简单的“一刀切”，还有的地区在贯彻政策和标准时层层加码，这些都将对氮肥企业的正常生产经营造成严重影响。据中国氮肥工业协会统计，长江经济带有合成氨企业95家，产能2196万吨/年，其中落后产能占比45%。“2 26”城市有合成氨企业45家，产能1651万吨/年，其中落后产能占比54%。中央经济工作会特别强调，“要坚守阵地、巩固成果，不能放宽放松，更不能走回头路”，安全环保政策越来越严、越来越规范，必然会对企业带来挑战。
三是化肥农用消费进入下降周期。为了实现我国农业的高质量发展，农业将逐步实现由追求数量向追求质量的转变，国家采取“藏粮于地”“藏粮于技”的措施，将玉米、小麦、水稻等作物种植面积调减下来。国家统计局数据显示，2015~2018年,我国玉米播种面积累计下降超过5000万亩。2018年小麦、早籼稻和稻谷播种面积分别下降1.0%、6.8%和1.8%。再加上近年来大量农民进城务工，农业比较效益相对较低，农民施肥次数、施肥量、对肥料品质的要求等方面都有所下降，这导致国内农用氮肥消费进入下降周期。十九大以后，我国提倡发展环境友好型农业，降低农业生产能耗和物耗，保护和修复农业生态环境，发展农业循环经济和低碳技术，使农业发展与自然相协调。2018年中央财经委第一次会议指出，要调整农业投入结构，减少化肥农药投入，增加生态有机肥投入。在2018年7月发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中，明确提出到2020年，要实现化肥用量负增长，要求长三角等地区肥料利用率达到40%以上。可以预见，未来几年化肥农业用量还会将保持下降趋势。农业需求减少将加剧氮肥供给与需求不匹配、不协调、不平衡的矛盾。
四是我国氮肥国际竞争能力较弱。长期以来，我国氮肥产品成本和价格均居于全球较高水平，在国际竞争中处于劣势，尤其是在国际油价处于低位的情况下，更加明显，这主要是我国的能源结构原因造成的。近年来，国际油价偏低，我国氮肥出口量大幅下降，进口量明显增加。可预计的近期内，国际上不可能出现高油价，因此，我国的氮肥在国际上的竞争力短期内仍然处于劣势地位。另外，据国际化肥协会统计，2018~2019年，东欧和中亚、中东地区仍有新增尿素产能约600万吨/年。随着这些低成本产能的投产，我国氮肥产业面临的国外竞争压力将进一步加大。
综合研判氮肥行业发展面临的环境和条件，我们既要看到矛盾、困难和挑战的一面，更要看到希望、机遇和有利的一面。习近平总书记在中央经济工作会上分析国际形势和国内环境变化时指出：我国发展仍处于重要战略机遇期，从长期看我国经济发展的基本面是好的，支撑高质量发展的条件不会改变。我们要深刻认识战略机遇期的新内涵，保持战略定力和化危为机的信心，牢牢把握我国经济发展新阶段的新特征，全力推进氮肥行业的高质量发展。
对于氮肥行业来讲，2019年仍有不少新的机遇和有利因素。
一是宏观政策将带给氮肥行业新的发展机遇。中央经济工作会议确立的政策取向是，坚持深化市场化改革，着力激发微观主体活力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，尤其是将推动制造业高质量发展列为“七项重点任务”之首，将更大规模的减税降费、降低企业负担。相信积极的财政政策和较为宽松的货币政策都会给实体经济和中小企业带来红利。例如，2019年国家《取消三元复合肥等所有肥料的出口关税》的政策，将会有效地促进我国的化肥出口；《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》等，都明确提出要加快农业现代化建设，鼓励发展高效肥料及高效施肥机械及设施，这将给氮肥企业发展新型肥料创造便利条件；《关于金融服务乡村振兴的指导意见》明确提出要把更多金融资源配置到农村重点领域和薄弱环节，更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求，推动城乡融合发展。农村资金充裕了，农民富裕了，也将是对氮肥市场的有力支撑。
二是安全环保政策收紧有利于产业结构调整和淘汰落后产能。近几年安全环保政策收紧对氮肥企业带来巨大压力，但是同时也加快了淘汰落后产能的步伐，对化解产能过剩矛盾、倒逼产业升级具有十分积极的意义。危化品搬迁改造、环保改造、安全管理升级虽然给企业增加了负担，但也从根本上解决了安全隐患和违规风险，保证了企业和职工的人身财产安全，有助于企业进行产能升级、管理升级和产品优化，实现企业高质量发展。氮肥企业要善于转压力为动力，变危机为机遇，积极进行安全环保改造，为企业发展注入新的动力。
三是我国农用需求降幅趋缓，工业需求持续增大。1月16日，从农业农村部新闻发布会获悉，2018年，受下游需求快速增长和种植面积调减影响，我国玉米产需缺口扩大，库存消化进度超出预期。随着东北地区玉米深加工产能陆续投产，2019年玉米需求将继续增加，产需存在一定缺口。在供需趋紧、价格上涨的预期之下，2019年将是近年来我国玉米生产由降转增的转折之年，玉米种植面积将在市场机制的作用下有所恢复，进而增加部分氮肥需求，减缓农用氮肥消费下降速度。根据多年来数据和近来的情况判断，我们认为，我国的农业用肥需求下降幅度将有所减缓。
另一方面，随着我国经济长期稳定增长，城镇化建设稳步推进，人民生活水平不断提高，我国城乡居民的装修质量和家居装饰品味将逐步提高，定制家具逐渐流行，装修用板材数量不断增加，档次不断提高，这将促进人造板行业的发展，进而增加对尿素和三聚氰胺的需求。同时，锅炉烟气排放标准的提高，柴油车尾气排放监管的加强等，都将增加脱硝用尿素和商品氨的需求。
四是氮肥产能过剩缓解明显，氮肥供需趋于平衡。我国氮肥行业经过2015~2018四年的产能结构调整，淘汰落后产能，产能过剩的局面有了很大的改观。根据现有的产能、产量和消费量分析，目前，总体上供需基本平衡。据中国氮肥工业协会统计，2019年全国尿素产能6954万吨（上半年没有新增产能），现有产能中有596万吨产能长期停车（其中煤头尿素产能约317万吨/年，气头产能249万吨，焦炉气头产能30万吨），上半年有效产能约为6358万吨，产能过剩量较前几年大幅下降。据中国氮肥工业协会测算，2019年春季（1~4月）尿素供应量为3094万吨，与去年基本持平，春耕期间供需基本平衡。为了保障春耕用肥供应，国家将淡季化肥商业储备任务从550万吨提高到960万吨，目前资金已经到位，这将有利于保证农业供应、盘活农资市场，进而形成市场购销两旺的局面。
通过以上分析，2019年全国氮肥市场总体判断是：产能过剩缓解明显，氮肥供需基本平衡，市场价格总体平稳，波动将在合理区间。
三. 2019年我国氮肥市场工作重点
新的一年，我国氮肥市场工作的主要重点是，坚持绿色发展和安全发展，深入搞好结构调整，加快发展高效肥料，提高氮肥利用率，提升行业发展质量和效益，努力为农业丰收和国民经济发展做出贡献。2019年氮肥市场工作具体有以下几个方面：
1. 全力保障春耕用肥供应，为农业丰收多做贡献。化肥是重要的农业生产资料。春耕化肥供应和价格关系到农业生产稳定发展和农民切身利益，保障化肥供应是我们氮肥行业义不容辞的责任。长期以来，各级政府都高度关注化肥供应，尤其是值得一提的是，去年10月，受多重因素影响，国内氮肥供应偏紧，价格快速上涨。为保障去冬今春氮肥供应，中国氮肥工业协会组织召开了氮肥保供座谈会，会议得到各政府部门的高度关注，会后国家加大了对氮肥生产和流通的保障力度，氮肥供应紧张的局面有所缓解。国家有关部门领导一直密切关注氮肥生产和供应情况，为我们行业争取了很多有利政策。经过国家发改委等政府部门和协会努力协调，氮肥生产用气、用煤、化肥运力的保障得到了加强，环保标杆企业的限产程度也将有所放松。我们不能辜负政府的期望，要发扬氮肥行业支农助农的光荣传统，严格按照国家发展改革委等12部门即将下发的《关于做好2019年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》精神，扎扎实实做好春耕氮肥保供工作。对于春耕化肥供应工作，全行业企业要坚持做好“三保、一提高”。“三保”就是“保数量、保质量、保价格合理稳定”。广大生产和流通企业要主动联系运输部门，减少因运输原因造成的供给延误，及时满足农业和农民需求；要自觉从严，保证氮肥包括复合肥的质量，让农民朋友用的放心；同时，要防止氮肥价格大起大落，氮肥企业要充分考虑农民兄弟的承受能力，努力把价格稳定在合理的水平上。“一提高”就是着力提高农化服务水平。
2. 要加快发展高效肥料，努力提高氮肥利用率。近年来，国家把化肥减量增效提到前所未有的高度，减肥增效的时机已经成熟了，条件也具备了。氮肥企业要顺应大势，积极发展增值尿素、稳定性尿素、缓控释肥、水溶肥、液体肥、专用配方肥等高效肥料，这既符合国家和市场的需求，也是提高企业盈利能力、实现高质量发展的重要举措。氮肥企业发展高效肥要注重与科研推广部门合作，不断改进产品效果，丰富产品种类，做好试验示范，加强对经销商和农户的宣传和农化服务，让农民把好肥用好，切实提高氮肥利用率。
3. 加强对工业客户的服务。氮肥在工业领域的应用已经占相当大的比重，尿素的工业消费已接近总消费的三分之一，未来占比还将继续扩大。氮肥企业要加强与人造板企业、发电企业、脱硫脱硝装置运营企业、车用尿素加工企业等下游工业客户的沟通与联系，密切关注下游发展趋势，及时了解用户需求，不断改进产品质量，努力提高服务水平。
4. 要大力搞好化肥产品电子防伪追溯体系建设。2018年，受工业和信息化部原材料工业司委托，联合中国磷复肥工业协会等建设了化肥产品追溯体系，遴选了14家化肥生产企业作为第一批试点单位，开发了“全国化肥电子防伪追溯服务平台”，企业试点工作稳步推进。建立化肥产品追溯体系，实现化肥来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究，保障化肥的质量安全，这不仅是国家的要求，也是企业的需求。假冒伪劣、恶意窜货、不合理用肥等问题长期困扰化肥行业。一些企业已经先行建立了化肥产品追溯系统，例如早期的深圳芭田、山东鲁西、金正大、史丹利、施可丰等。去年安徽中能、中海化学等企业，积极响应号召，建成了化肥产品追溯体系，并且取得了很好的效果。不管是纳入试点的企业还是没有纳入试点的企业，都要重视这项工作，积极做好前期工作，尽早建成企业的化肥产品追溯体系。
5. 积极探索运用期货工具管理经营风险。近年来，郑州商品交易所一直在筹备尿素期货上市，据悉目前筹备工作已经接近尾声，尿素期货预计将于2019年上市。期货的最大功能是发现价格和风险管理。经营主体利用期货的套期保值功能，最大限度地减少经营风险，实现风险的有效管控。尿素期货上市以后，期货价格和现货价格将互相影响，未来的尿素定价体系将发生新的变化。氮肥生产和流通企业要积极学习期货相关知识，尽快熟练掌握期货交易技巧，力争利用期货为我们行业发展服务。
6. 积极开展国际合作。2019年，氮肥行业要不断拓展国际化视野，提高国际化站位，加强国际交流，努力向世界一流企业特别是竞争对手学习先进技术和管理经验。要积极借力“一带一路”，努力开展与沿线国家的合作，加大国际市场开拓工作力度。目前我国氮肥行业的国际合作仅仅还是在贸易和技术引进上，在技术出口、对外投资上，进步不大，不过我们要看到，有的企业一直在坚持不懈地做这方面的工作，可以预计近期会有所突破。
2018年，氮肥行业取得的成绩可圈可点。2019年，将面临新挑战、新机遇，我们必须增强紧迫感和使命感，增强忧患意识和责任意识，成绩面前不自满，困难面前不气馁，以昂扬的精神状态，抢抓机遇，主动作为，稳中有进，以优异的成绩向中华人民共和国70周年献礼！为实现氮肥行业高质量发展做出更大的贡献！