中国农资行业发展历程
中国有句话叫“民以食为天”。截至2017年12月底，中国人口数量13.9亿人。据联合国粮农组织的统计，中国用世界9%的耕地养活了世界21%的人口，取得了举世瞩目的成绩。
这个成绩的取得与我国农资行业的发展和贡献是分不开的。中国农资行业从1949年建国以来走过了一个从无到有、从小到大的发展历程，今天，中国已经成为世界上最大的化肥和农药生产国和消费国。
近年来，社会舆论对化肥妖魔化宣传，人们普遍觉得不施用化肥的农产品才是好的农产品，这个看法是有失公正的。从历史上看，肥料是人类最伟大的发明之一。1800年，英国率先从工业炼焦中回收硫酸铵用作肥料；1908年，德国发明了现代合成氨工艺，实现了肥料的充足供应。历史上，氮肥领域有3位德国的科学家因为合成氨的发明、技术改进以及有关作用原理的发现而3次获得诺贝尔奖（1918年，德国化学家弗里茨·哈伯因为发明合成氨方法而获得诺贝尔化学奖；1931年，卡尔·博施因为改进合成氨工艺获得诺贝尔化学奖；2007年度德国化学家格哈德·埃特尔因发现了哈伯—博施法合成氨的作用机理再次获得诺贝尔化学奖）。当前因化肥施用出现的环境问题，个人认为并不是肥料本身的错误，而是因为我们施用方法不科学。
回顾中国肥料行业的发展历程，总体来看，肥料行业经过了从无到有、从小到大、从低浓度到高浓度、从供不应求到供过于求、从主要满足国内需求到走出国门的过程。其中经历了5个重点阶段：上世纪50年代的起步阶段、中小型氮肥厂发展阶段、80年代大型化肥厂建设阶段、上世纪90年代至2015年以来的快速发展阶段以及2015年后的供给侧改革阶段。
1952年，我国肥料产量为3.9万吨，1957年产量增长到15.1万吨。整个50年代，中国肥料工业较为落后，处于刚刚起步的阶段。当时中国仅有4家小型氮肥厂和4家小型过磷酸钙厂，产能与2017年相比相差1585倍。
1958年，中国著名化学家侯德榜发明具有中国特色的碳酸氢铵制造工艺。该技术于1962年在江苏丹阳投产，技术成熟后，催生了中国一大批中小型氮肥厂。到70年代，中国的小型氮肥厂有1500多家，中型氮肥厂有56家，形成了 “遍地开花”的发展模式，对中国粮食的生产和供应起到重要的作用。
80年代是中国大型化肥厂的建设阶段。1972年，时任美国总统尼克松访华，与中国签订的第一份商业协议里就包括向中国引入13套世界上最大规模的合成氨装置。这13套大型合成氨装置除广州化肥厂外均在70年代投产，广州化肥厂于1982年10月投产。整个80年代，中国一共建设了28家大型肥料厂。
90年代之后，中国肥料工业进入快速发展阶段。1990年，中国氮肥产量超过苏联，成为世界上最大的氮肥生产国。2005年，中国磷肥产量超过美国，成为世界上最大的磷肥生产国。2015年，中国的尿素产量占世界的41%，成为世界上最大的肥料生产国。
2015年以后，中国提出供给侧结构性改革，化肥行业也着力于产业升级和转型发展，产量有所下降，产业结构不断优化升级。
上面主要讲述的是中国氮肥工业的发展情况。中国磷肥工业的发展与氮肥工业类似，经过半个世纪的摸索，从一开始的低浓度磷肥发展到后来高浓度磷肥和复合肥，产品品类不断丰富。钾肥工业方面，从1956年在青海察尔汗干盐湖找矿开始，直到本世纪初研发成功“反浮选冷结晶”工艺后，才开始大规模生产。
中国农药行业的发展道路和肥料行业有很多相似之处，在上世纪50年代主要依赖进口，只能自主生产极少数的农药品种。80年代，中国重点引进了一些国外先进的农药产品和新技术，投资建设了25项农药重点建设项目。90年代后，我国农药行业进入了一个发展壮大阶段。2008年以后，因为一些过保护期的专利集中释放，很多品种转移到了中国，中国农药产能大幅提升，从2006年的30万吨迅速扩张到2010年的120万吨。2017年，中国农药产量为294万吨。中国农药行业产能提升很快，但产能利用率一直只有一半，低于西方欧美国家80%的水平。
中国农机行业的发展历程与化肥、农药不同。上世纪50年代，人民公社是中国农村集体经济的组织形式，国家大规模发展农业机械化，农机总动力迅速增长，至1980年，农机总动力较1957年增长了70倍。1982年，中国农业的生产关系发生了变化，农民联产承包责任制成为了农村集体经济的组织形式，农机具的发展从原来主要由国家投入、集体投资转变为以农民个人投资为主，导致小型拖拉机及各种小型设备的销售增多。但是以农民个人投资为主，导致中国田间机械化程度发展比较缓慢。1994年后，随着“第三次农机化浪潮”到来，很多地方政府加大了对农机的支持。2004年后，在全国重点区域实行了农业机械购置补贴政策，并将其写进了农业机械化促进法。
下面用一些数据，从几个方面再来回顾一下我国农资行业的发展情况。
1.产量大幅增加
首先是化肥行业。从产量上看，我国农用氮、磷、钾化肥产量从1952年的3.9万吨增加到2017年的6184万吨，增加了1585倍。
化学原药产能1952年仅为0.2万吨， 2017年为294.1万吨，增长了1470倍。中国现在已是世界上最大的原药生产国。
农机装备总量快速增长。2017年中国农业机械总动力达到9.90亿千瓦，是1949年的1万倍，是1978年的8.42倍。农用大中型拖拉机、小型拖拉机等机型数量也在大幅增长。
2.消费量增长较大
随着化肥、农药产量的不断增长，中国化肥以及农药的施用量也大幅增长。2017年，中国农用化肥施用量为5859万吨，是1980年1269.4万吨的4.61倍；2015年农药使用量为178.3万吨，是1991年76.53万吨的2.33倍。
业界认为，中国粮食产量的一半来自于化肥。新中国成立前，中国一直采用传统农业生产方式，即利用作物秸秆、人畜粪便、绿肥等培肥地力，粮食产量长期处于较低水平。以小麦为例，中国从秦汉时期到清朝时期两千多年的历史发展过程中，小麦产量仅从53公斤提高到97公斤，发展进度缓慢。但从建国之后发展到现在，中国小麦平均亩产为350~400公斤，高产地区达到750公斤，单产提高非常大，与化肥的施用有密切的关系。此外，研究证明，20世纪80年代至今，不施用化肥的作物单产和施用化肥的作物单产相差55%~65%。新中国成立后，中国人口总量由5.4亿增长至2015年的13.7亿，总量扩大了近2倍，而中国粮食产量由新中国成立初的11318万吨增长到2015年的62143.56万吨。粮食产量的增长主要不是依赖于耕地面积的扩大，而是单产的提高，肥料的作用可谓居功至伟。
3.进口减少，出口增加
中国从2007年开始由化肥进口国变为出口国，从1994年开始变为农药净出口国，农药出口量首次超过进口量，并且出口量已超过产能的一半。
4.肥料结构趋于合理，供给品种丰富
目前我国肥料供应结构更加合理，供给品种比较丰富。如上图所示，1980年时氮肥施用量占整个肥料施用量的74%。现在，氮、磷、钾的施用比例相对合理，氮肥施用仅占整体施用量的39%。而且有机肥、水溶肥、缓释肥等品种不断涌现。截至2018年5月20日，特种肥料企业共登记15361个产品，登记企业数量达4320家。
5.多方位、多层面的服务体系逐渐形成
从服务方面来看，多方位、多层面的服务体系也在逐渐形成。比如，行业内现在都非常重视配方施肥、精准施肥、统防统治、大田托管等等，很多农资企业从原来“一买一卖”的经营商发展为农业的综合服务商。
6.农资企业不断发展壮大，形成多样化的发展模式
2017年中国肥料行业企业数量为2543个，利润总额为291.57亿元，与2007年相比，企业数量增加359家，利润总额增加80亿元。
在整个行业的发展过程中，农资企业也在不断地转型。从原来坐在家门口等着农民上门来买，到现在主动地向农民提供全方位的服务；从原来生产和流通泾渭分明，到现在上下游相互延伸；从化肥品种比较单一，到现在化肥品种丰富；从原来主要立足国内，到现在充分利用国内和国际两个市场。农资企业在这个过程中，不断地拓展摸索，寻找自己的发展方向。
7.农资行业信息化水平不断提升
近年来，农资企业使用信息管理软件、建设智能工厂等，带动整个行业的信息化水平不断提升。以安徽辉隆为例，其推动旗下复合肥厂开展质量追溯、智能仓储、智能物流等信息化建设，优化了管理水平、并增加了品牌知名度和美誉度。
中国农资行业发展新形势
当前中国农资行业的发展，面临着政策环境变化、供给侧形势变化以及需求侧变化等发展的新形势。
1.政策环境
从政策环境来说，中国农业发展战略关键词是“绿色”。农业绿色发展战略不光是政府对行业的要求，也成为行业自身、环境和农民的要求，成为全社会的共识。
中国现代农业进入了一个高质量发展的阶段，从总量扩张向质量提升转变，其关键点在于投入品的减量增效，彻底改变原来大水大肥、高效低能的生产方式。中国的化肥行业当前存在着施用量过高和施肥结构不平衡的问题，在此背景下，原农业部于2015年印发了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》。其中重点提出了精、调、改、替等措施，包括推进精准施肥、调整使用结构、改进施肥方式和有机肥替代化肥等措施。2017年，农业农村部宣布我国化肥农药零增长目标提前完成。虽然这个目标完成了，但“减肥”政策依然在持续，化肥零增长乃至负增长仍是未来农资行业的重点政策导向。
另外，中国农资行业的优惠政策已相继取消。原先化肥和农药对国家来说都是战略物资，是优先保障的。但现在中国的化肥和农药产能极大丰富，优惠政策已基本取消。与此同时，行业的人力成本、仓储费用和财务费用却在不断增加，整个行业面临较大压力。
2.供给形势
供给侧方面，中国农资行业面临着环保政策趋严以及供给侧改革的政策要求。2015年，中国推进供给侧结构性改革后，对化肥产业的影响较大，很多落后的产能被淘汰，供求不断地趋于平衡，产业结构不断地优化升级。
3.需求形势
当前，农资行业面临着消费升级的需求。这个需求主要来自于两个方面：一是农业生产经营主体在发生变化，二是消费者的需求在不断变化。
农业经营主体的变化方面，原来企业主要面对一些散户，现在则更多地面对农场主，尤其是在全国各个重点区域，要为农民合作社制定专门的销售方案。数据表明2017年中国家庭农场有87万家，农民合作社193万家。面临不断增多的农业新型经营主体，也要求农资企业转型升级、创新服务，为服务对象提供耕种管收储等全方位的服务。
从种植结构来看，中国粮食作物的种植面积近年来在不断下降，瓜果蔬菜的种植面积则呈上涨趋势。种植结构的变化将会减少传统肥料的消费，增加复合肥、钾肥和有机肥等新型肥料的需求。
总之，整个供给侧和需求侧的变化都要求肥料企业转型升级、创新发展。在产品方面要对传统的肥料品种不断转型升级、对新型的肥料品种不断创新发展，专业化的服务队伍和服务体系不断培育壮大。同时，在信息化的浪潮下，农资行业也将受到包括京东、淘宝等网上直销、电子商务等经营方式的冲击。
4.国际环境新形势
此外，“一带一路”也为我国化肥行业带来了新机遇。2013年，中国提出了“一带一路”的伟大倡议。东盟国家由于地理位置的关系，与我国农资行业一直都有广泛的联系。其中农业大国，对化肥和农药的需求量较大，但受历史条件限制，不能自给自足，因此对先进的技术和装备有很大需求。中国经过近70年的发展，化肥和农药的生产技术非常成熟，产品质量优良。因此，中国与对化肥和农药需求量较大、且运输距离较近的东盟国家形成非常良好的匹配关系，共同打造双赢局面。
中国和东盟企业的合作不断深化，包括产能的合作、技术的交流以及农产品贸易等。
产能合作目前以钾肥项目为主。在中国农资企业走出去的过程中，钾肥企业起到了排头兵的作用。如中农矿产资源勘探有限公司拥有老挝甘蒙省214.8平方公里的钾盐矿权，2009年3月取得了老挝东泰矿区35平方公里的“开采许可证”，成为中国在东南亚第一个获得开采权的大型钾盐矿项目，2013年全面实现了达标达产，成为当时中国16个海外钾肥项目中首家实现工业化量产的项目。开元集团于2011年在老挝建立钾肥厂，现已投产，产品销售到东南亚的很多国家，并有部分产品反哺国内。
在技术示范推广方面，如江苏华昌化工在马来西亚合资成立公司，在田间地头做农技推广活动，得到了当地农民的欢迎。金正大集团于2016年在泰国曼谷诗琳通公主农业示范园建立了金正大农业示范田。据了解，这一示范园是泰国皇室和泰国大学最重要的农业试验示范园之一,旨在为皇室与大学提供研究与试验示范,在示范成熟与效果显著后再向全国推广。金正大泰国农业示范园是金正大布局“全球万块示范田”的一部分，是金正大在全球各地区推广最新肥料、新技术,让当地农户认同,从而开拓市场与打开格局的最快方法。
在农产品贸易方面，中国和东盟国家也取得了非常大的成绩。以广西省为例，其农产品进口量的三成来自东盟。中国和东盟之间，农业合作机遇很多，市场前景十分广阔。
农资行业的前景与种植结构变动、农产品需求及农民收入密切相关，因此农资行业应从单一卖产品向全方位解决农户问题转型。新技术、新产品、精准农业以及政策法规的变化都将驱动行业快速发展，满足客户需求布局一站式服务或许是农资行业未来发展的重要形式。