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《中国化肥信息》
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中国化肥信息 2019/02/02

     目前,除美国中西部市场略有下行外,全球钾肥市场价格保持平稳。1月钾肥需求整体一般,供货商以兑现中国、印度订单为主。由于新单采购不理想,生产商报价上涨缺少有效支撑。据悉,巴西钾肥采购计划将在二三月启动,目前主要以消耗前期库存为主。马来西亚、印尼钾肥采购计划或在2月份;周边国家仍旧存在零星采购现象。截至1月底,加拿大温哥华港口的大颗粒氯化钾现货指导价维持在262~294美元/吨fob;波罗的海地区的大颗粒氯化钾价格小幅上涨,报价在259~287美元/吨fob左右;东南亚地区的标准氯化钾现货价格与上月持平,在290~315美元/吨fob之间;美国新奥尔良港口现货价为275~280美元/吨fob;巴西大颗粒氯化钾的现货价格仍然维持在350~355美元/吨。


2017-2019年巴西大颗粒氯化钾价格走势图(美元/cfr


2月国际钾肥需求将缓慢启动,但正值中国、印度合同订单兑现周期,国际钾肥订单供应较为集中,为供货商报价探涨奠定基础,因此2月国际钾肥市场价格有可能稳中上扬。

2018年南非进口氯化钾39.1万吨,同比增长28%;智利进口量下降41%至71.3万吨;而澳大利亚全年氯化钾进口大幅增长53%,达到50.6万吨。墨西哥1月至11月进口氯化钾32万吨,同比增长4%;马来西亚进口量增长2%,达到154万吨;美国氯化钾进口数量较大,增长4%至1169万吨。

北美市场:

加拿大销售至美国的大颗粒钾肥价格收窄至245美元/吨fob。1月,mosaic和nutrien试图上调报价10美元/吨,但市场出现需求时,分销商就开始降低报价以赢得市场。

由于钾肥销量大增,以及氮肥、磷肥、钾肥价格上涨,2018年第四季度nutrien成绩喜人,净收益为2.96亿美元,而2017年同期亏损9300万美元。不过,受美国湿冷空气以及降温影响,肥料使用受限,一定程度上影响了美国进口。nutrien去年四季度钾肥销量为286万吨,同比增长13%,打破之前的销售记录;通过canpotex,海外销售增加49.5万吨至213万吨,这部分抵消了北美销量的下降。nutrien表示,四季度钾肥平均销售价格223美元/吨,同比上涨23%,与此同时,销售成本下降6%,这也是盈利增加的主要原因。

美国方面,尽管内陆市场需求不大,但是钾肥价格保持稳定。交易商表示,即使南方市场的价格略低,但新奥尔良驳船价格仍保持在275~280美元/吨fob。中西部地区价格下跌,跌幅在10美元/吨左右。经销商报告称,美国南部平原的大颗粒钾肥价格受降雨影响,未来两到三周内将保持不变。零售商的最新报价是来自阿肯色河沿岸和密西西比河三角洲码头,价格为300~310美元/吨fob。美国中西部市场钾肥价格不一致。密苏里州报价最低,伊利诺伊州和爱荷华州的报价较高。密西西比河沿岸的整体价格区间为310~320美元/吨fob。

巴西市场:

据悉,两单1.5万吨的货物将于2月运至巴西,价格为350~360美元/吨cfr,买方信息未透露。除此以外,最近巴西市场鲜有成交报道,大多数经销商报价仍然在350~355美元/吨cfr附近。尽管有市场分析人士预测需求启动时价格可达到370美元/吨cfr,但也有人表示届时供应商有可能会降低报价。

巴西的大豆价格也是影响钾肥市场的主要因素。目前天气较为干燥,农民担心今年农作物的产量会受影响。有市场人士分析,2018/19年巴西大豆产量可能同比下降4%~5%至114万~115万吨。产量减少或将推高大豆价格,一定程度上可以增加农民在一下个播种季对化肥的投入,从而提高氯化钾的需求。尽管天气恶劣,巴西大豆收割速度和safrinha季玉米种植速度仍快速增长,玉米种植面积预计同比增加4%至1200万公顷,为化肥需求提供强大支撑。

东南亚市场:

受农历新年假期影响,东南亚市场交易几乎停滞,价格稳定在290~315美元/吨cfr。过去几个月棕榈油(cpo)价格的上涨利好氯化钾市场,并有助于生产商推高地区价格至300美元/吨cfr。尽管如此,最近马来西亚市场迹象表明,这种情况还未发生。印度尼西亚的招标活动开始增加,市场参与者正在等待报价进一步明朗。

欧洲市场:

西北欧氯化钾价格上涨,幅度不大,涨幅在1~2欧元/吨左右。1月底有消息人士表示欧洲市场价格已经触底,不可能降至290欧元/吨cif,但是转过头法国市场就出现低于290欧元/吨cif的报价。大多数西北欧市场参与者表示希望价格稳定在290~300欧元/吨cif。生产商对春季市场保持乐观,纷纷表示有信心升至300欧元/吨cif。

智利市场:

sqm逐渐减少智利salar de atacama的氯化钾和硫酸钾产量,转而支持锂和硝酸钾生产,尤其是锂,产量增长迅速。

去年智利氯化钾出口量为71.3万吨,同比减少41%。其中出口至巴西的氯化钾数量缩减,下降61%至19万吨。出口至南非的数量增加19%,达到15.6万吨。荷兰进口智利氯化钾数量下降38%至8.6万吨,而墨西哥进口该国氯化钾数量则微升8%至7.3万吨。


全球各地钾肥贸易信息           单位:吨

国家

类型

数量(月份)

累计

巴西

进口

1174300(九月)

9673653

哥伦比亚

进口

46941(十二月)

616699

印度尼西亚

进口

266707(四月)

3335237

马来西亚

进口

266500(七月)

1597912

美国

进口

1104106(八月)

12160771

中国

进口

824011(三月)

7540858

摩洛哥

进口

49750(八月)

386981

泰国

进口

106753(八月)

864627

比利时

进口

149768(七月)

1347073

白俄罗斯

出口

922637(八月)

10671313

加拿大

出口

1880056(八月)

19083337

智利

出口

44652(八月)

1217146

西班牙

出口

58956(七月)

685993

俄罗斯

出口

23716(七月)

10976599


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