12月底,由于中国气荒以及环保检查趋严,国内尿素产量显著下降。受此影响,孟加拉国、斯里兰卡等国供应偏紧,发布紧急招标。新年伊始,中国和印度仍然是国际尿素市场关注的焦点。去年年底,印度nfl发布招标,共收到38.7万吨尿素报价,货源全部来自伊朗,此轮尿素采购数量低于市场期望,后续或将开启新一轮招标。
12月中旬国际尿素价格触底之后,价格出现反弹迹象。截止新年第一周,各地尿素价格较12月中旬普遍上涨10美元/吨左右。黑海小颗粒尿素价格提升至222~227美元/吨fob;波罗的海小颗粒尿素价格略微上行,价格为220~225美元/吨fob;中国方面,小颗粒尿素供应紧张,价格已升至280~290美元/吨fob左右;亚洲其他市场,韩国大颗粒尿素价格为280~285美元/吨cfr,较12月中旬270~275美元/吨cfr的价格上涨10美元/吨,印度尼西亚大颗粒尿素价格涨幅较大,至272~277美元/吨fob;中东尿素价格上行至243~247美元/吨fob。
美国市场:
美国中西部平原地区大颗粒尿素交易低迷。元旦假期期间,成交量不多。春耕用肥还未启动,经销商报价仍然维持在300美元/短吨fob。美国南部平原达科塔1100短吨/天的尿素装置1月有望开工生产,但据当地媒体报道,由于目前的气温较低,有可能会延迟到2月份启动。该地区大颗粒尿素的报价上涨至300美元/短吨del。诺拉港地区元旦之后尿素市场运行缓慢,价格达到247美元/短吨fob,预计3月份价格将进一步提升至248~250美元/短吨fob。
fsu市场:
之前乌克兰opz发起天然气招标,用于生产尿素和合成氨,12月8日截止。随后opz与all ukrainian energy llc. 达成天然气供应协议,合成氨装置和35万吨/年的尿素装置计划在1月25日开工生产,但是否有尿素出口尚不得知。
埃及小颗粒尿素出口价格为245美元/吨fob,出口至土耳其价格约为260美元/吨cfr,未税价格在244美元/吨cfr左右。
印度市场:
印度肥料部(dof)发布12月份数据,数据显示,当月印度尿素销售量达到358万吨,较11月300万吨的销量显著上升;12月印度尿素产量218万吨,较11月210万吨略有增加;当月尿素进口量50.6万吨,较11月84.3万吨的进口量明显下滑;12月库存从109万吨下降至66.5万吨,但是不包括运往各州的在途尿素、工厂库存、港口进口库存以及港口尚未卸货的数量。
2017~2018 年国际尿素市场价格走势图
nfl 招标供应商情况表 单位:万吨
供应商 | 供货码头 | 数量 |
eastern commodity | gangavaram | 4.5 |
rozi | 3 | |
adani tuna | 6 | |
transagri | hazira | 4.5 |
kandla | 4.5 | |
mundra | 6 | |
comzest | adani tuna | 6 |
kandla | 4.2 | |
总计: | 38.7 |
去年12月23日,nfl发布尿素招标,共收到38.7万吨尿素报价,将在1月20日之前发运。货源全部来自伊朗,印度西海岸价格为259.02美元/吨cif,印度东海岸价格为263.03美元/吨cif。据悉,此次尿素招标量仍无法满足印度国内需求,后期或将举行新的采购招标。
为补充复合肥生产原料,mfl以267.15美元/吨cfr的价格购买2.5万吨小颗粒尿素,货源来自ipl。
中国市场:
国内尿素价格近几周波动频繁,并且与国际尿素价差逐渐拉大。受亚洲尿素供应偏紧影响,2018年春季尿素价格较为坚挺。12月受国内气荒严重,气头尿素企业产量缩减,开工偏低,国内尿素价格涨幅较大;但是行至月底,成交略显僵持。1月上旬,国内尿素市场交投不温不火,价格涨跌互现。由于短期内开工率难以上升,经销商入市采购,价格逐渐抬头。近期受雨雪天气影响,运输受限严重,实际出货量并不大。
1 月初我国尿素港口库存统计 单位:万吨
港口 | 库存数量 | 涨跌 | 大颗粒 | 小颗粒 |
烟台港 | 7.9 | -7.06 | 6.9 | 1 |
青岛港 | 7.4 | 0 | 5.7 | 1.7 |
鲅鱼圈 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
日照港 | 3 | -16.67 | 3 | 0 |
天津港 | 7 | 0 | 0 | 7 |
莱州港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秦皇岛 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 |
锦州港 | 15.3 | -3.77 | 8.9 | 6.4 |
总计: | 41.8 | -4.13 | 25.6 | 16.2 |
伊朗市场:
2017年,伊朗尿素由于成本较低,出口数量持续增加,前11个月出口量已超过2016年全年出口量,而且逐渐取代中国成为印度主要进口国。1~11月,伊朗共出口305万吨尿素,同比增长14.5%,其中一半出口至印度,但出口数量略微下滑4%,至161万吨。土耳其进口伊朗尿素39.7万吨,较2016年的13.7万吨大幅上升;墨西哥进口量同样增加,由8.5万吨涨至28.1万吨;阿富汗进口量增长13%至18.8万吨,而伊拉克进口量则下滑38%至13.9万吨;中国进口伊朗尿素10.9万吨,主要用于转口贸易;巴西进口量降低42%,仅为7.7万吨。去年11月伊朗共出口尿素26.8万吨,同比增长19.5%。
伊朗尿素出口情况 单位:吨
月份 | 年份 | 同比% | |||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/16 | 2016/15 | |
1 月 | 247549 | 248036 | 132751 | -0.2 | 86.8 |
2 月 | 298316 | 139098 | 186245 | 114.5 | -25.3 |
3 月 | 418032 | 88197 | 183641 | 373.9 | -52 |
4 月 | 126814 | 132784 | 103145 | -4.5 | 28.7 |
5 月 | 320525 | 255631 | 390104 | 25.4 | -34.5 |
6 月 | 273819 | 250461 | 291345 | 9.3 | -14 |
7 月 | 229321 | 1784398 | 243272 | 28.5 | -26.7 |
8 月 | 310108 | 385611 | 209822 | -19.6 | 83.8 |
9 月 | 281040 | 326025 | 127454 | -13.8 | 155.8 |
10 月 | 275412 | 434302 | 223815 | -36.6 | 94 |
11 月 | 267511 | 223873 | 194176 | 19.5 | 15.3 |
12 月 | 3048447 | 211600 | 107967 | 96 | |
1~11 月总计 | 2662456 | 2285770 | 14.5 | 16.5 | |
总计 | 2874056 | 2393737 | 20.1 |
数据来源:ihs gta
韩国市场:
韩国尿素进口商chobi 和pungnong 发起尿素招标。chobi 招标3000~5000 吨大颗粒尿素,1月底或2月初交货 pungnong 招标5000 吨小颗粒尿素,交货地点与chobi 相同,并明确表示不接受印度尼西亚货源,但是并未给出具体原因。